Lô trái phiếu được phát hành ngày 28/10/2021, đáo hạn ngày 28/10/2024, lãi suất 10,5%/năm. Mệnh giá phát hành là 300 tỷ đồng, công ty đã mua lại 100 tỷ đồng và dư nợ còn lại 200 tỷ đồng.
Như vậy, Đạt Phương sẽ chi 200 tỷ đồng để mua lại toàn bộ trái phiếu còn đang lưu hành. Nguồn mua lại từ dòng tiền nhàn rỗi từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Thời gian thanh toán dự kiến từ 24/5-24/6/2024.
Theo báo cáo tài chính quý 4/2023, Đạt Phương chỉ có duy nhất lô trái phiếu trên còn lưu hành. Lô trái phiếu có tài sản đảm bảo là 19 triệu cổ phiếu DPG thuộc sở hữu của ban lãnh đạo công ty.
Số tiền huy động được từ đợt phát hành trái phiếu được cung cấp cho CTCP Đạt Phương Hội An - công ty con của DPG, để thực hiện dự án Khu đô thị Cồn Tiến (Casamia) tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Như vậy sau khi hoàn tất mua lại lô trái phiếu trên, DPG sẽ sạch nợ trái phiếu.
Đạt Phương mua lại trái phiếu
Tại thời điểm cuối năm 2023, Đạt Phương có vay nợ tài chính 2.538 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm và chiếm 38% tổng nguồn vốn. Ngược lại, công ty sở hữu quỹ tiền mặt 1.652 tỷ đồng, chiếm 25% tổng tài sản.
Về tình hình kinh doanh, năm 2023, doanh thu thuần của DPG đạt 3.450 tỷ đồng, tăng 4% so với năm trước và là mức doanh thu kỷ lục. Động lực tăng trưởng tới từ mảng xây lắp (tăng 40%, đạt 2.871 tỷ đồng).
Tuy nhiên lợi nhuận gộp của công ty chỉ đạt 692 tỷ đồng, giảm 34% so với năm 2022, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 17,4%. Khấu trừ các loại chi phí, DPG có lợi nhuận trước thuế 324 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 289 tỷ đồng, cùng giảm 44% so với cùng kỳ.
